Sector Asegurador Venezolano, comportamiento del primer semestre 2017, es lo que a continuación se detalla producto de la entrevista a Alesia Rodriguez por parte de BDSAL FIDES.

 Los últimos años han sido sumamente complejos para el país y, por ende, para el sector asegurador.

Sin embargo, este  viene haciendo importantes esfuerzos para mantener la solvencia y solidez que lo ha caracterizado.

No obstante, esto no ha sido fácil, en especial este año donde el clima de conflictividad que vive Venezuela  ha ocasionado situaciones violentas.

Como resultado, se han generado una cantidad de daños patrimoniales a la industria y al comercio.

Incluso a los particulares, los cuales en la actualidad todavía están siendo evaluados y varios ya atendidos.

En consecuencia,todos indudablemente afectarán de manera importante los resultados técnicos y financieros del sector durante este año.

Al mismo tiempo, aunado al ya delicado desempeño técnico del sector en los últimos años y la incertidumbre de lo que pueda suceder dentro del marco económico y social, pone al sector en un contexto de gran reto.

Para el cierre del primer semestre de 2017, tenemos que la inflación acumulada, según estimaciones de la Asamblea Nacional, se ubicó en el 176,7%.

En efecto, esta variable impacta directamente las operaciones de las empresas del sector, como consecuencia de :
  • Escasez y la falta de producción.
  • Disminución importante en las importaciones

En cuanto al sector asegurador, el total de Primas Cobradas Netas, ascendieron a los 1.008.800 millones de bolívares fuerte.

En realidad, a pesar de representar un incremento del 207% en términos nominales versus el mismo período en el año anterior, hay que destacar lo siguiente:

Al comparar el incremento de esta variable con los valores estimados de Inflación, se tiene una diferencia de 562% entre estos indicadores, a favor de la inflación.

Por lo tanto, esto representa una contracción importante en términos reales del tamaño del mercado.

No obstante, dicho comportamiento puede ser explicado por dos factores fundamentales:
  • Inflación.
  • Perdida del poder adquisitivo de los usuarios para adquirir pólizas de seguros.

En cuanto a los Siniestros Pagados Netos, estos ascendieron a 407.716 millones, un 169,1% más que el año anterior.

Por consiguiente, representan un 40,4% del total de Primas Cobradas Netas.

Desde el punto de vista de los gastos, los Gastos de Administración aumentaron un 255,9% para un total de 198.602 millones.

La principal razón de este comportamiento, obedece a los diferentes y significativos aumentos de sueldo mínimo y tickets de alimentación.

Los Gastos de Administración representaron un incremento del  140% con respecto al cierre de 2016.

Sin duda, el aumento de la carga laboral ha tenido un gran impacto en el sector.

Incluso en septiembre de 2017, se decretó nuevamente un aumento de sueldo mínimo y beneficios de alimentación.

Este factor, sumado a la elevada fuga de talento fuera del país o a otros sectores, ha dejado brechas importantes a todos los niveles de las empresas.

Sobre todo, en la gerencia media.

Los Gastos de Adquisición alcanzaron los 122.052 millones, representando un incremento de 184%.

Al compararlos con las Primas Netas cobradas, representan un 12%.

Es decir, que las Primas Netas Cobradas,los Siniestros Pagados Netos y los Gastos de Administración, suman el 72,4% de las primas acumuladas al cierre de semestre.

Es importante mencionar, que no está incluida las necesaria constitución de las reservas técnicas.

BDSAL FIDES.- A grandes rasgos, ¿qué líneas y negocios han tenido un mejor comportamiento en lo que va de año? ¿Cuáles por el contrario necesitan un impulso?

Alesia Rodríguez Pardo.- Actualmente todos los ramos han mostrado un comportamiento hacia la baja.

Por qué ?

Por la incapacidad de los usuarios de poder acceder a pólizas de seguros.

Del mismo modo, hay que tener presente que factores como:
  • Crecimiento de las cargas impositivas a la actividad aseguradora.
  • Una legislación que no incentiva la expansión del sector a las necesidades y las nuevas realidades de los usuarios.
  • Recesión económica que compromete al sector asegurador.

Han originado un impacto evidente al analizar el resultado técnico bruto de la operaciones, donde el 50% de las empresas (24 de 48) muestran pérdidas en sus operación.

Por otra parte, al verlo de manera global, el sector acumula para ese período una pérdida de 70.905 millones (7.111 millones de dólares).

En términos relativos, representa el 7% de las primas cobradas netas.

Un aspecto a resaltar, es el impacto impositivo y confiscatorio que han tenido las nuevas regulaciones del sector en los últimos años.

En efecto, las contribuciones especiales y parafiscales del 2016 represntaron el 4,1% de las primas cobradas netas.

En resumen, el sector asegurador está pechado con dieciocho tributos, siendo uno de los sectores con mayor carga tributaria del país.

Esta situación se estima continuará para 2017, ya que para este  primer semestre ,las contribuciones parafiscales representan el 4,5% de las primas cobradas netas.

Incluso, la situación tiende a gravarse si continúa los siguientes factores presentes:
  • Incrementos sostenidos de la brecha entre los valores de las primas y  tarifas con poco o ningún ajuste frente a un entorno de alta inflación y cobradas por anticipado.
  • Mayor recurrencia de los siniestros (frecuencia).
  • Crecimiento de los precios  (severidad).

En consecuencia,impactando fuertemente la estructura de costos, solvencia y liquidez del sector.

Además, afectando la capacidad de respuesta ante los crecientes niveles de siniestralidad.

A pesar de que ha habido un incremento en las primas netas cobradas a nivel nominal, no se ha traducido en incremento de cartera, es decir, en número de pólizas.

Sin duda,podríamos afirmar que el número de asegurados ha disminuido por todos los factores antes expuestos

En realidad, la expectativa es que una reactivación de la economía produzca un impulso en todas las líneas de negocio.

Y en especial, incentivar el acceso de seguros a los sectores de bajos ingresos.

Mientras que la cuantía de ese incremento y cuando pueda ocurrir dicho punto de inflexión es una gran incógnita.

Es decir, depende de la compleja combinación de muchos factores y voluntades.

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