América latina constituye actualmente una parte importante y creciente de la actividad económica en todo el mundo. la región posee una superficie aproximada de 7,9 millones de kilómetros cuadrados, una población estimada de 593 millones y un producto interno bruto combinado (pib) de 5,77 billones de dólares en 2013 (frente a 5,6 billones de dólares en 2012), según la estimación del fondo monetario internacional (FMI).

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE AMÉRICA LATINA fue de un 6% en 2010, un 4,6% en 2011, un 2,9% en 2012 y un 2,7% para 2013, según el FMI, pero esto varía ampliamente entre los países de la región. Mientras que México tuvo un crecimiento del PIB de sólo el 1,1%, la mayoría de los otros países de América Latina experimentaron mayores crecimientos, como Costa Rica (+3,5%) o Paraguay (+13%). Este crecimiento económico ha reducido de manera significativa el nivel de extrema pobreza en muchos países de la región. Un crecimiento que además ha impulsado la demanda de productos y servicios de seguros y reaseguros. Todo esto combinado con unos retornos relativamente bajos de la inversión en las economías maduras, ha generado un mayor interés entre los seguros globales y los proveedores de reaseguro con los objetivos de entrar en los mercados de América Latina. A su vez, a esta situación le ha seguido a una tendencia mundial hacia una regulación más estricta de las s compañías de servicios financieros, que también ha marcado un aumento en la actividad reguladora general destinada a apoyar los mercados de seguros y reaseguros, explica A.MBest, pero no obstante, en algunos casos, el enfoque está orientado hacia la protección de los intereses locales de los seguros o a la promoción de los objetivos económicos nacionales que no están relacionados con los seguros y los reaseguros. Bajo este contexto, A.M. Best ha desarrollado un informe en el que describe brevemente los mercados de seguros y de reaseguros de América Latina, así como algunas de las razones para el gran impulso y para el reciente crecimiento de la región. Asimismo, la agencia ha desarrollado un resumen sobre la supervisión gubernamental de los seguros y de los reaseguros de supervisión en cada país de la región.

MÁS PENETRACIÓN POR EL IMPULSO ECONÓMICO

A pesar de que los mercados de seguros y reaseguros continúan estando poco desarrollados, sí están creciendo rápidamente, según el último informe Sigma de SWISS RE. El mercado de seguros de la zona representa alrededor del 3,7% del total mundial, frente al 1,5% que representaba en 2002. Como ya señala la agencia de calificación, con el crecimiento económico se ha registrado una disminución significativa de la pobreza en América Latina y a su vez ha aumentado la base de clientes potenciales para productos de seguros. Esto impulsa inicialmente a una demanda de los seguros de No Vida, que surge en las primeras etapas de desarrollo socioeconómico, seguido después por un seguro de Vida. Los productos de seguros también continuarán creciendo a medida que las necesidades de infraestructura, transporte y los servicios aumenten impulsando la demanda de seguros y reaseguros. Por lo tanto, afirma A.M. Best, los mercados siguen de cerca el crecimiento del PIB. La principal preocupación de la industria es la baja penetración de los Seguros en América Latina. Por tanto, este crecimiento se espera que aumente la cantidad total de ambos seguros y reaseguros, así como la proporción de la población asegurada. Chile aún mantiene la tasa más alta de penetración de los seguros en América Latina, en parte debido al alto nivel de riesgos catastróficos que tiene el país, principalmente los terremotos. Algunos países superaron en 2013 la tasa de penetración del 3%, como Colombia y Panamá, y otros se situaron en torno al 2% (Costa Rica, El Salvador y Uruguay). El crecimiento económico de la mayoría de estos países se espera que continúe y, a medida que disminuye la pobreza y el poder adquisitivo de la población mejore, la demanda de seguros debe seguir aumentando, puntualiza el informe.

AMPLIA CAPACIDAD DE LA INDUSTRIA

Se observa que la capacidad de la industria de seguros es amplia en América Latina, con las principales limitaciones para el aumento de la cobertura de la demanda que se sitúa en un precio adecuado al riesgo. Las aseguradoras se encuentran atraídas por la región, en parte, debido a la ausencia de grandes catástrofes. Tal y como recuerda el informe, en los últimos años, el mayor evento catastrófico que afectó a las aseguradoras fue el terremoto de Chile en 2010, que supuso 8.000 millones de dólares en pérdidas aseguradas y 30.000millones en pérdidas económicas. Las empresas europeas y norteamericanas se enfrentaron con la volatilidad de la económica en sus países de origen ante la creciente competencia, además han recurrido al mercado de América Latina como fuente de diversificación, el crecimiento y, posiblemente, gracias a una mayor rentabilidad, afirma A.M. Best. La región también se suma la diversidad de estas carteras de aseguramiento de distancia de las regiones donde las pérdidas han estado en o cerca de máximos históricos, tales como Japón, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Por otro lado, las aseguradoras que suscriben en América Latina a menudo se enfrentan con una serie de deficiencias de infraestructura, incluidas las normas poco estrictas de construcción y seguridad vial, la mala preparación para los desastres, los sistemas jurídicos engorrosos y la falta de datos sobre los riesgos. También puede haber corrupción y otros tipos de actividades delictivas que pueden afectar las pérdidas de seguros y la capacidad de hacer negocios.

A continuación, se describe la situación especifica de cada país.

VENEZUELA

Estadísticas del mercado

A partir de 2013, había 50 compañías de seguros activas en Venezuela, cuatro de ellas de No-vida, dos de Vida, una de defunciones, y 43 con operaciones tanto en el negocio de Vida como de No-vida. Las cinco principales aseguradoras representaron el 52,5%del total de primas en 2013, mientras que las 10 principales compañías representaban más del 71,2%de las primas netas totales. Hay 105 reaseguradores registradas y aprobadas para hacer negocios en Venezuela, cuatro de las cuales son empresas nacionales, de acuerdo con el SUDESEG. De acuerdo con los datos reguladores, en 2013 mercado de seguros de Venezuela disminuyó un 6,2% hasta alrededor de 13.300 millones de dólares, frente a los 14.200 millones de 2012. En 2013, los seguros de Vida y salud representaron alrededor del 51% de las primas totales, mientras que los de no-vida representaron el 49% del mercado. Mirando hacia el futuro El mercado de Venezuela sigue siendo problemático debido a los problemas de divisas, la alta inflación, unas condiciones económicas sombrías y acciones continuas contra la empresa privada por parte del gobierno. Teniendo en cuenta la previsión de inflación del 50% para 2014, el crecimiento real del PIB del 1%, y unas tasas de pobreza de alrededor del 25%, se espera que las condiciones del mercado en Venezuela sigan siendo un reto para el corto plazo. La expectativa de que continúe la nacionalización en los sectores de alimentos, petróleo, gas, minería y telecomunicaciones, puede seguir tensando las inversiones extranjeras. Dicho esto, afirma la agencia, la industria de seguros es la cuarta más grande de América Latina. Hay 104 reaseguradoras registradas en Venezuela. Las compañías siguen buscando su participación en el mercado y al mismo tiempo trabajan para manejar las significativas incertidumbres económicas y gubernamentales ahora asociadas a este país.

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